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【沙特成功发行55亿美元伊斯兰债券 认购规模超175亿美元】
⑴ 沙特阿拉伯通过发售两批美元计价的沙特斯兰伊斯兰债券(sukuk)成功融资55亿美元,因市场需求旺盛,成功超亿发行利差显著收窄。发行
⑵ 5年期伊斯兰债券规模为22.5亿美元,亿美元伊最终的债券定价相比美国国债利差为65个基点,较前日的认购95个基点初始指导价收窄30个基点。
⑶ 10年期债券规模达32.5亿美元,规模利差设定为75个基点,美元比初始指导价的沙特斯兰105个基点减少30个基点。
⑷ 本次债券发行的成功超亿认购资金超过175亿美元,所筹资金将用于一般国内预算支出。发行
⑸ 沙特正在积极推行"2030愿景"经济转型计划,亿美元伊以实现收入多元化,债券减少对石油和天然气的认购依赖。
⑹ 为应对日益扩大的规模预算赤字,沙特定期参与债务市场,预计今年财政赤字约为270亿美元。
⑺ Khalij Economics总监Justin Alexander指出:“尽管通过本地发行已部分覆盖预算赤字,但因油价低于预期且支出超出预算,实际赤字将更高,融资需求将超过原计划。”
⑻ 花旗、汇丰、摩根大通和渣打银行担任此次发行的全球协调人和簿记管理人,工商银行和瑞穗银行担任主动联合牵头经办人。
⑼ 根据沙特财政部7月的数据,截至第二季度末,沙特公共债务已达1.38万亿里亚尔(约3680亿美元)。